コーポレートアドバイザリー部

概要

コーポレートアドバイザリー部は、高度な専門知識を要する財務アドバイザリー業務を通じて、お客さまの経営力強化や成長戦略の実現をご支援いたします。単に財務・会計的なアプローチのみならず、事業上の意義や経営戦略との整合性も踏まえた戦略的なサービスを提供することをモットーとしています。中小・中堅企業から大企業に至るまで幅広いお客様に対し、各種専門家とも連携しながら、ワンストップで多様なニーズにお応えいたします。

主なサービスライン

M&A、アライアンス、PMI（買収後経営統合マネジメント）、グループ組織再編、事業承継対策、企業再生分野において、多様なコンサルティングサービスをご提供いたします。
M&Aに関しては、コンサルティング・ファームとして、買収戦略の立案からM&A実行、PMIまで、一気通貫のサービスを提供できることが強みです。

M&A

M&Aアドバイザリー

  • 買収戦略策定、マッチング、価値算定、ストラクチャリング、交渉支援、DD、クロージングに至る一連のM&Aプロセスを支援

企業価値算定（バリュエーション）

  • M&Aのための企業価値算定の実施
  • 市場株価法、類似会社比較法、DCF法、時価純資産法、類似業種比準法、配当還元法等

ビジネス・デューデリジェンス

  • 買収対象企業の事業環境分析、内部環境分析、シナジー評価、リスク評価等の分析、ノンアクセス財務DDも対応可能

アライアンス

アライアンス・アドバイザリー

  • アライアンス戦略策定、マッチング、ストラクチャリング、契約締結に至る一連のアライアンスプロセスを支援
  • 業務提携、業務資本提携、合弁会社設立に対応

PMI（買収後経営統合マネジメント）

PMI（買収後経営統合マネジメント）支援

  • 買収後統合プラン（ランディング・プラン）策定支援
  • 被買収企業の中期経営計画（100日プラン）策定支援

グループ組織再編

グループ組織戦略策定・持株会社制移行サポート

  • 事業ポートフォリオ戦略、グループ・ガバナンス改革、持株会社制移行、グループ組織再編方針策定等

事業承継対策・グループ資本政策策定支援

  • グループ内持合解消、後継者への株式移動、持株会導入、事業承継型MBO、持株会社制移行、クロスボーダー組織再編等、事業承継の観点のみならず事業上の意義を重視したグループ組織再編のプランニング、実行支援

グループ組織再編実行支援

  • 株価算定、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、プロジェクト・マネジメントによる一連の再編実行支援
  • 弁護士、会計士、税理士、司法書士等専門家とのコラボレーションによるワンストップ・サービスの提供

企業再生

デューデリジェンス

  • 監査法人、弁護士、不動産鑑定士等専門家との連携によるデューデリジェンスの実施、レポーティング

再生計画策定

  • 再生ストラクチャリング、再生施策立案、債務返済計画、BS/PL/CF予測等、一連の再生計画作成

再生計画実行支援

  • 関係者折衝支援、ドキュメンテーション、プロジェクト・マネジメントによる一連の再生計画実行支援
  • 弁護士、会計士、税理士、司法書士等専門家とのコラボレーションによるワンストップ・サービスの提供

 

関連レポート

  • 2012/01「M&Aを考える前に読む本」
  • 2010/03「戦略的グループ組織再編の考え方・進め方」

関連著書

  • 2017/04「企業買収の実務プロセス第2版」（中央経済社）
  • 2016/02「事業承継スキーム」（中央経済社）
  • 2012/03「企業買収」（中央経済社）
  • 2011/04「改訂新版Ｍ＆Ａそこが知りたい！」（アーク出版）
  • 2010/02「企業買収の実務プロセス」（中央経済社）
  • 2008/07「幸せな事業承継はＭ＆Ａで」（アーク出版）
  • 2008/03「戦略的Ｍ＆Ａと経営統合マネジメント」（（社）企業研究会）

講演・出演

  • 2012/01「バイアウトを活用した企業価値向上戦略」（Japan Buy-out Deal Conference in 名古屋　基調講演）

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