コーポレートアドバイザリーユニット
(Corporate Advisory Unit)

概要

コーポレートアドバイザリーユニット(Corporate Advisory Unit)は、財務分野のプロフェッショナルとして、お客さまの成長戦略の実現をはじめ、様々な経営課題の解決を強力にサポートいたします。三菱UFJフィナンシャル・グループのネットワークや総合シンクタンクとして培った幅広い知識と経験を活かし、中小・中堅企業から大企業に至るまで、お客さまの多様なニーズに対し、スピーディーかつ柔軟に、ワンストップでお応えできることが最大の強みです。

主なサービスライン

M&A、アライアンス、PMI(買収後経営統合マネジメント)、グループ組織再編、企業再生分野において、多様なコンサルティングサービスをご提供いたします。

M&Aに関しては、コンサルティング・ファームとして、買収戦略の立案からM&A実行、事業計画策定、PMIまで、一気通貫のサービスを提供できることが強みです。

M&A

  • M&Aアドバイザリー
    • 買収戦略策定、マッチング、価値算定、ストラクチャリング、交渉支援、DD、クロージングに至る一連のM&Aプロセスを支援
  • トランザクション・サービス
    • ストラクチャリング、DDアレンジ、ドキュメンテーション等、M&Aの実務支援
  • 企業価値算定(バリュエーション)
    • M&Aのための企業価値算定の実施
    • 市場株価法、類似会社比較法、類似取引比較法、DCF法、時価純資産法、類似業種比準法、配当還元法等
  • ビジネス・デューデリジェンス
    • 買収対象企業の事業環境分析、内部資源分析、シナジー評価、リスク評価等の分析、ノンアクセス財務DDも対応可能

アライアンス

  • アライアンス・アドバイザリー
    • アライアンス戦略策定、マッチング、ストラクチャリング、統合のための組織再編実務等、契約締結に至る一連のアライアンスプロセスを支援
    • 業務提携、業務資本提携、合弁会社設立に対応

PMI(買収後経営統合マネジメント)

  • PMI(買収後経営統合マネジメント)支援
    • 買収後統合プラン(ランディング・プラン)策定支援
    • 被買収企業の中期経営計画(100日プラン)策定支援

グループ組織再編

  • グループ組織戦略策定・持株会社制移行サポート
    • 事業ポートフォリオ戦略、グループ・ガバナンス改革、持株会社制移行、グループ組織再編方針策定等
  • 事業承継対策・グループ資本政策策定支援
    • グループ内持合解消、後継者への株式移動、持株会導入、事業承継型MBO、持株会社制移行等、事業承継の観点を重視したグループ組織再編のプランニング、実行支援
  • グループ組織再編実行支援
    • 株価算定、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、プロジェクト・マネジメントによる一連の再編実行支援
    • 弁護士、会計士、税理士、司法書士等専門家とのコラボレーションによるワンストップ・サービスの提供

企業再生

  • デューデリジェンス
    • 監査法人、弁護士、不動産鑑定士等専門家との連携によるデューデリジェンスの実施、レポーティング
  • 再生計画策定
    • 再生ストラクチャリング、再生施策立案、債務返済計画、BS/PL/CF予測等、一連の再生計画作成
  • 再生計画実行支援
    • 関係者折衝支援、ドキュメンテーション、プロジェクト・マネジメントによる一連の再生計画実行支援
    • 弁護士、会計士、税理士、司法書士等専門家とのコラボレーションによるワンストップ・サービスの提供

関連レポート

  • 2016/04「後継者難時代に問う ~ MBOは事業承継の有力な選択肢になり得るか?」
  • 2012/01「M&Aを考える前に読む本」
  • 2010/06「再生計画の成功に向けた実行支援の実務」
  • 2010/03「戦略的グループ組織再編の考え方・進め方」

関連著書

  • 2016/02『事業承継スキーム』(中央経済社)
  • 2012/03『企業買収』(中央経済社)
  • 2011/04『改訂新版M&Aそこが知りたい!』(アーク出版)
  • 2010/06『P/L再生の実務(第2編5章)』(銀行研修社)
  • 2010/02『企業買収の実務プロセス』(中央経済社)
  • 2008/07『幸せな事業承継はM&Aで』(アーク出版)
  • 2008/03『戦略的M&Aと経営統合マネジメント』((社)企業研究会)
  • 2003/03『事業再構築 戦略シナリオ』(日本能率協会マネジメントセンター)

講演・出演

  • 2015/09他「中堅・中小企業経営者のためのM&A勉強会」(三菱東京UFJ銀行講演会)
  • 2012/01「バイアウトを活用した企業価値向上戦略」(Japan Buy-out Deal Conference in 名古屋 基調講演)
  • 2008/12「中小企業事業承継の手法」(三菱東京UFJ銀行講演会/TKC経営革新セミナー2008)
  • 2003/08「事業再構築計画の作成と実行」(東京商工会議所中央支部 事業再構築のための戦略シナリオ講座)
企業情報